O Financial Advisory da Paramis Capital busca proporcionar uma gama diversificada de soluções através do mercado de capitais para seus clientes corporativos e institucionais, abordando perspectivas de crédito e equity.
Estruturamos soluções financeiras para empresas familiares, companhias, empreendedores e fundos de investimentos.
+4,5B
de Reais em operações realizadas
89
Operações concretizadas
24
Estados do Brasil
+10B
De Reais de VGV em empreendimentos beneficiados
Crédito estruturado
Tipos de produto/Soluções
- CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários)
- CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio)
- Debêntures
- Notas Comerciais
- CCI (Cédulas de Crédito Imobiliário)
Exemplos de operações realizadas
Crédito corporativo
Antecipações de recebíveis
Financiamento de obra
Deficiência de fluxo de caixa da SPE
Trabalhos desenvolvidos
- Modelagem da estrutura da operação
- Preparação de material completo para roadshow
- Estruturação da estratégia para abordagem de investidores (institucionais, family offices, assets e outros)
- Busca de investidores seguindo a estratégia definida para o roadshow
- Coordenação dos trabalhos de estruturação e diligência
Fusões e aquisições (M&A)
Principais frentes de atuação
Análise Financeira
Valuation
- Avaliação Econômico-Financeira
- Análise de transações recentes no setor
- Identificação de necessidades de recursos
- Identificação de oportunidades para o negócio
Definição da Melhor Alternativa de Transação e Formato
Venda Parcial ou Total - Aporte de Recursos - Fusão / Joint Venture
- Definir o caminho que melhor se enquadra no momento da empresa e dos sócios
- Análise dos cenários
- Auxílio na condução dos aspectos societários pré-transação
- Definir modelo societário e questões relativas a estrutura da transação
Implementação da Estratégia
Ação
- Assessorar os acionistas na implementação da estratégia definida
- Definir equipe de trabalho
- Elaborar cronograma e próximos passos
Consultoria Financeira
- Valuation
- Business Plan
SAFs e assuntos relacionados ao esporte
Estruturação de SAF
- Avaliação da SAF
- Modelagem da operação
- Definição do tipo e montante dos recursos
- Identificação dos potenciais investidores
- Apresentação do projeto aos investidores
- Negociação dos termos finais da operação
Entidades associativas
Entendimento da situação da associação
Entendimento da situação da associação
Avaliação da necessidade de recursos
Avaliação dos ativos da associação
Estruturação da operação
Identificação dos investidores
Exemplos de operações realizadas
Operações estruturadas
- Antecipação de recebíveis (FIDC, CRI)
- Fundo Imobiliário
- Debêntures-fut
- Fundo de Private Equity (FIP)
- Fundo de ações
Outros ativos
- Estruturação de operações envolvendo outros ativos das associações, tais como estádio, centros de treinamento
- Estruturação de SAF para estes ativos
Highlights deTransações Recentes
Cases Recorrentes
A Tecnomyl é a empresa líder em formulação e comercialização de defensivos agrícolas no Paraguai
A Gafisa é uma incorporadora tradicional e está entre as maiores empresas atuantes no setor imobiliário brasileiro
Operação verticalizada, abrangendo desde a aquisição do terreno até a administração dos condomínios.