Financial Advisory – PARAMIS CAPITAL

O Financial Advisory da Paramis Capital busca proporcionar uma gama diversificada de soluções através do mercado de capitais para seus clientes corporativos e institucionais, abordando perspectivas de crédito e equity.

Estruturamos soluções financeiras para empresas familiares, companhias, empreendedores e fundos de investimentos.

+4,5B

de Reais em operações realizadas

89

Operações concretizadas

24

Estados do Brasil

+10B

De Reais de VGV em empreendimentos beneficiados

Crédito estruturado

Tipos de produto/Soluções

CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários)
CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio)
Debêntures
Notas Comerciais
CCI (Cédulas de Crédito Imobiliário)

Exemplos de operações realizadas

Crédito corporativo

Antecipações de recebíveis

Financiamento de obra

Deficiência de fluxo de caixa da SPE

Trabalhos desenvolvidos

Modelagem da estrutura da operação
Preparação de material completo para roadshow
Estruturação da estratégia para abordagem de investidores (institucionais, family offices, assets e outros)
Busca de investidores seguindo a estratégia definida para o roadshow
Coordenação dos trabalhos de estruturação e diligência

Fusões e aquisições (M&A)

Principais frentes de atuação

Análise Financeira

Valuation

Avaliação Econômico-Financeira
Análise de transações recentes no setor
Identificação de necessidades de recursos
Identificação de oportunidades para o negócio

Definição da Melhor Alternativa de Transação e Formato

Venda Parcial ou Total - Aporte de Recursos - Fusão / Joint Venture

Definir o caminho que melhor se enquadra no momento da empresa e dos sócios
Análise dos cenários
Auxílio na condução dos aspectos societários pré-transação
Definir modelo societário e questões relativas a estrutura da transação

Implementação da Estratégia

Ação

Assessorar os acionistas na implementação da estratégia definida
Definir equipe de trabalho
Elaborar cronograma e próximos passos

Soluções para Startup

Serviços

Assessoria de captação:

Preparação da empresa para ser investida
Levantamento das informações necessárias para rodada de captação
Análise de mercado e segmentação
Definição do modelo de negócio e monetização
Valuation
Apresentação de case para potenciais investidores

Assessoria de negócios:

Atuação diretamente no negócio
Conexão para a criação de novos negócios
Construção do funil de aquisição de clientes
Desenho dos objetivos de médio e longo prazo para desenvolvimento do produto e do negócio
Definição de indicadores para acompanhamento de resultados

Fases de investimento

Principais números

+ 80 Investidores

R$ 10 MI Investidos

+ 45 Startups

Consultoria Financeira

Valuation
Business Plan

SAFs e assuntos relacionados ao esporte

Estruturação de SAF

Avaliação da SAF
Modelagem da operação
Definição do tipo e montante dos recursos
Identificação dos potenciais investidores
Apresentação do projeto aos investidores
Negociação dos termos finais da operação

Entidades associativas

Entendimento da situação da associação

Avaliação da necessidade de recursos

Avaliação dos ativos da associação

Estruturação da operação

Identificação dos investidores

Exemplos de operações realizadas

Operações estruturadas

Antecipação de recebíveis (FIDC, CRI)
Fundo Imobiliário
Debêntures-fut
Fundo de Private Equity (FIP)
Fundo de ações

Outros ativos

Estruturação de operações envolvendo outros ativos das associações, tais como estádio, centros de treinamento
Estruturação de SAF para estes ativos

Consultoria Imobiliária

Etapas da Avaliação

Diagnóstico e Estudo Vocacional:

Estudo de arquitetura mercado
Análise inicial das documentações

Avaliação e Elaboração da Estratégia Comercial:

Valuation
Definição de compradores targets
Apresentação teaser

Oferta e Negociação:

Oferta para short list
Apresentação da oportunidade e negociação das propostas
Apresentação ao cliente das propostas e fluxos de caixa

Venda:

Coordenação dos documentos contratuais
Acompanhamento das diligências
Closing da operação

Informações para Análise de Ativos

Incorporação Imobiliária:

Cidades acima de 500 mil habitantes

RGI – matrícula imóvel
Guia IPTU
Link da localização

Loteamento:

Cidades acima de 200 mil habitantes

RGI – matrícula imóvel
Guia IPTU
Link da localização
Poligonal ou levantamento topográfico
Cadastro rural (INCRA)
Planilha de recebíveis / clientes
Tabela de vendas / estoques
Habite-se / TVO

Ativos judicializados

Setor público

Precatórios

(a partir de R$3 milhões)
Ativos de todas as esferas (federal, estadual e municipal) e naturezas

Direitos Creditórios

(a partir de R$15 milhões)
Ações com valor apurado (em liquidação de sentença) ou valor líquido (em cumprimento de sentença), ou com julgamento favorável em 2ª instância sem necessidade de liquidação

Teses contra o SUS

Ações com julgamento de mérito favorável no STJ ou em fase de liquidação ou cumprimento de sentença

Teses Tributárias Federais

Teses com repercussão geral favorável aos contribuintes em fase de liquidação ou cumprimento de sentença

Setor privado

Perfil dos Ativos

(a partir de R$10 milhões)
Ações de natureza diversa (cível, empresarial, contratual, bancário, etc)

Fase Processual

Ações com valor já apurado (em liquidação de sentença) ou líquido (em cumprimento de sentença), ou com julgamento favorável em 2ª instância sem necessidade de liquidação

Credores e Devedores

(a partir de R$10 milhões)
Ações com credores diversos, incluindo empresas em RJ ou massas falidas e com devedores com notória qualidade de crédito (risco óbvio)