O Financial Advisory da Paramis Capital busca proporcionar uma gama diversificada de soluções através do mercado de capitais para seus clientes corporativos e institucionais, abordando perspectivas de crédito e equity.
Estruturamos soluções financeiras para empresas familiares, companhias, empreendedores e fundos de investimentos.
+4,5B
de Reais em operações realizadas
89
Operações concretizadas
24
Estados do Brasil
+10B
De Reais de VGV em empreendimentos beneficiados
- Crédito estruturadoBusca atender às necessidades de financiamento de empresas através de operações estruturadas
- Fusões e aquisições (M&A)Assessoria para empresas no processo de compra, venda e fusão de ativos, negócios ou participações societárias
- Soluções para StartupStartups são empresas, normalmente tecnológicas, com solução escalável e modelo de negócio não validado, dentro de um mercado de incertezas
- Consultoria financeiraValuation Elaboração de Business Plan
- SAFs e assuntos relacionados ao esporteEstruturação de SAF Antecipação de recebíveis via FIDC, CRI Debêntures Private Equity
- Consultoria imobiliáriaAnálise de portifólio para desenvolvimento imobiliário
- Ativos JudicializadosAtivo judicial compreende todo crédito que tenha sido legalmente determinado como devido
Crédito estruturado
Tipos de produto/Soluções
- CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários)
- CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio)
- Debêntures
- Notas Comerciais
- CCI (Cédulas de Crédito Imobiliário)
Exemplos de operações realizadas
Crédito corporativo
Antecipações de recebíveis
Financiamento de obra
Deficiência de fluxo de caixa da SPE
Trabalhos desenvolvidos
- Modelagem da estrutura da operação
- Preparação de material completo para roadshow
- Estruturação da estratégia para abordagem de investidores (institucionais, family offices, assets e outros)
- Busca de investidores seguindo a estratégia definida para o roadshow
- Coordenação dos trabalhos de estruturação e diligência
Fusões e aquisições (M&A)
Principais frentes de atuação
Análise Financeira
Valuation
- Avaliação Econômico-Financeira
- Análise de transações recentes no setor
- Identificação de necessidades de recursos
- Identificação de oportunidades para o negócio
Definição da Melhor Alternativa de Transação e Formato
Venda Parcial ou Total - Aporte de Recursos - Fusão / Joint Venture
- Definir o caminho que melhor se enquadra no momento da empresa e dos sócios
- Análise dos cenários
- Auxílio na condução dos aspectos societários pré-transação
- Definir modelo societário e questões relativas a estrutura da transação
Implementação da Estratégia
Ação
- Assessorar os acionistas na implementação da estratégia definida
- Definir equipe de trabalho
- Elaborar cronograma e próximos passos
Soluções para Startup
Serviços
Assessoria de captação:
- Preparação da empresa para ser investida
- Levantamento das informações necessárias para rodada de captação
- Análise de mercado e segmentação
- Definição do modelo de negócio e monetização
- Valuation
- Apresentação de case para potenciais investidores
Assessoria de negócios:
- Atuação diretamente no negócio
- Conexão para a criação de novos negócios
- Construção do funil de aquisição de clientes
- Desenho dos objetivos de médio e longo prazo para desenvolvimento do produto e do negócio
- Definição de indicadores para acompanhamento de resultados
Fases de investimento
Principais números
+ 80 Investidores
R$ 10 MI Investidos
+ 45 Startups
Consultoria Financeira
- Valuation
- Business Plan
SAFs e assuntos relacionados ao esporte
Estruturação de SAF
- Avaliação da SAF
- Modelagem da operação
- Definição do tipo e montante dos recursos
- Identificação dos potenciais investidores
- Apresentação do projeto aos investidores
- Negociação dos termos finais da operação
Entidades associativas
Entendimento da situação da associação
Entendimento da situação da associação
Avaliação da necessidade de recursos
Avaliação dos ativos da associação
Estruturação da operação
Identificação dos investidores
Exemplos de operações realizadas
Operações estruturadas
- Antecipação de recebíveis (FIDC, CRI)
- Fundo Imobiliário
- Debêntures-fut
- Fundo de Private Equity (FIP)
- Fundo de ações
Outros ativos
- Estruturação de operações envolvendo outros ativos das associações, tais como estádio, centros de treinamento
- Estruturação de SAF para estes ativos
Consultoria Imobiliária
Etapas da Avaliação
Diagnóstico e Estudo Vocacional:
- Estudo de arquitetura mercado
- Análise inicial das documentações
Avaliação e Elaboração da Estratégia Comercial:
- Valuation
- Definição de compradores targets
- Apresentação teaser
Oferta e Negociação:
- Oferta para short list
- Apresentação da oportunidade e negociação das propostas
- Apresentação ao cliente das propostas e fluxos de caixa
Venda:
- Coordenação dos documentos contratuais
- Acompanhamento das diligências
- Closing da operação
Informações para Análise de Ativos
Incorporação Imobiliária:
Cidades acima de 500 mil habitantes
- RGI – matrícula imóvel
- Guia IPTU
- Link da localização
Loteamento:
Cidades acima de 200 mil habitantes
- RGI – matrícula imóvel
- Guia IPTU
- Link da localização
- Poligonal ou levantamento topográfico
- Cadastro rural (INCRA)
- Planilha de recebíveis / clientes
- Tabela de vendas / estoques
- Habite-se / TVO
Ativos judicializados
Setor público
Precatórios
- (a partir de R$3 milhões)
- Ativos de todas as esferas (federal, estadual e municipal) e naturezas
Direitos Creditórios
- (a partir de R$15 milhões)
- Ações com valor apurado (em liquidação de sentença) ou valor líquido (em cumprimento de sentença), ou com julgamento favorável em 2ª instância sem necessidade de liquidação
Teses contra o SUS
- Ações com julgamento de mérito favorável no STJ ou em fase de liquidação ou cumprimento de sentença
Teses Tributárias Federais
- Teses com repercussão geral favorável aos contribuintes em fase de liquidação ou cumprimento de sentença
Setor privado
Perfil dos Ativos
- (a partir de R$10 milhões)
- Ações de natureza diversa (cível, empresarial, contratual, bancário, etc)
Fase Processual
- Ações com valor já apurado (em liquidação de sentença) ou líquido (em cumprimento de sentença), ou com julgamento favorável em 2ª instância sem necessidade de liquidação
Credores e Devedores
- (a partir de R$10 milhões)
- Ações com credores diversos, incluindo empresas em RJ ou massas falidas e com devedores com notória qualidade de crédito (risco óbvio)
Highlights deTransações Recentes
Cases Recorrentes
A Tecnomyl é a empresa líder em formulação e comercialização de defensivos agrícolas no Paraguai
A Gafisa é uma incorporadora tradicional e está entre as maiores empresas atuantes no setor imobiliário brasileiro
Operação verticalizada, abrangendo desde a aquisição do terreno até a administração dos condomínios.