O Financial Advisory da Paramis Capital busca proporcionar uma gama diversificada de soluções através do mercado de capitais para seus clientes corporativos e institucionais, abordando perspectivas de crédito e equity.

Estruturamos soluções financeiras para empresas familiares, companhias, empreendedores e fundos de investimentos.

+4,5B

de Reais em operações realizadas

89

Operações concretizadas

24

Estados do Brasil

+10B

De Reais de VGV em empreendimentos beneficiados

Crédito estruturado

Tipos de produto/Soluções
  • CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários)
  • CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio)
  • Debêntures
  • Notas Comerciais
  • CCI (Cédulas de Crédito Imobiliário)
Exemplos de operações realizadas

Crédito corporativo

Antecipações de recebíveis

Financiamento de obra

Deficiência de fluxo de caixa da SPE

Trabalhos desenvolvidos
  • Modelagem da estrutura da operação
  • Preparação de material completo para roadshow
  • Estruturação da estratégia para abordagem de investidores (institucionais, family offices, assets e outros)
  • Busca de investidores seguindo a estratégia definida para o roadshow
  • Coordenação dos trabalhos de estruturação e diligência

Fusões e aquisições (M&A)

Principais frentes de atuação

Análise Financeira

Valuation

  • Avaliação Econômico-Financeira
  • Análise de transações recentes no setor
  • Identificação de necessidades de recursos
  • Identificação de oportunidades para o negócio

Definição da Melhor Alternativa de Transação e Formato

Venda Parcial ou Total - Aporte de Recursos - Fusão / Joint Venture

  • Definir o caminho que melhor se enquadra no momento da empresa e dos sócios
  • Análise dos cenários
  • Auxílio na condução dos aspectos societários pré-transação
  • Definir modelo societário e questões relativas a estrutura da transação

Implementação da Estratégia

Ação

  • Assessorar os acionistas na implementação da estratégia definida
  • Definir equipe de trabalho
  • Elaborar cronograma e próximos passos

Soluções para Startup

Serviços

Assessoria de captação:

  • Preparação da empresa para ser investida
  • Levantamento das informações necessárias para rodada de captação
  • Análise de mercado e segmentação
  • Definição do modelo de negócio e monetização
  • Valuation
  • Apresentação de case para potenciais investidores

Assessoria de negócios:

  • Atuação diretamente no negócio
  • Conexão para a criação de novos negócios
  • Construção do funil de aquisição de clientes
  • Desenho dos objetivos de médio e longo prazo para desenvolvimento do produto e do negócio
  • Definição de indicadores para acompanhamento de resultados
Fases de investimento
Principais números

+ 80 Investidores

R$ 10 MI Investidos

+ 45 Startups

Consultoria Financeira

  • Valuation
  • Business Plan

SAFs e assuntos relacionados ao esporte

Estruturação de SAF
  • Avaliação da SAF
  • Modelagem da operação
  • Definição do tipo e montante dos recursos
  • Identificação dos potenciais investidores
  • Apresentação do projeto aos investidores
  • Negociação dos termos finais da operação
Entidades associativas

Entendimento da situação da associação

Entendimento da situação da associação

Avaliação da necessidade de recursos

Avaliação dos ativos da associação

Estruturação da operação

Identificação dos investidores

Exemplos de operações realizadas

Operações estruturadas

  • Antecipação de recebíveis (FIDC, CRI)
  • Fundo Imobiliário
  • Debêntures-fut
  • Fundo de Private Equity (FIP)
  • Fundo de ações

Outros ativos

  • Estruturação de operações envolvendo outros ativos das associações, tais como estádio, centros de treinamento
  • Estruturação de SAF para estes ativos

Consultoria Imobiliária

Etapas da Avaliação

Diagnóstico e Estudo Vocacional:

  • Estudo de arquitetura mercado
  • Análise inicial das documentações

Avaliação e Elaboração da Estratégia Comercial:

  • Valuation
  • Definição de compradores targets
  • Apresentação teaser

Oferta e Negociação:

  • Oferta para short list
  • Apresentação da oportunidade e negociação das propostas
  • Apresentação ao cliente das propostas e fluxos de caixa

Venda:

  • Coordenação dos documentos contratuais
  • Acompanhamento das diligências
  • Closing da operação
Informações para Análise de Ativos

Incorporação Imobiliária:

Cidades acima de 500 mil habitantes

  • RGI – matrícula imóvel
  • Guia IPTU
  • Link da localização

Loteamento:

Cidades acima de 200 mil habitantes

  • RGI – matrícula imóvel
  • Guia IPTU
  • Link da localização
  • Poligonal ou levantamento topográfico
  • Cadastro rural (INCRA)
  • Planilha de recebíveis / clientes
  • Tabela de vendas / estoques
  • Habite-se / TVO

Ativos judicializados

Setor público

Precatórios

  • (a partir de R$3 milhões)
  • Ativos de todas as esferas (federal, estadual e municipal) e naturezas

Direitos Creditórios

  • (a partir de R$15 milhões)
  • Ações com valor apurado (em liquidação de sentença) ou valor líquido (em cumprimento de sentença), ou com julgamento favorável em 2ª instância sem necessidade de liquidação

Teses contra o SUS

  • Ações com julgamento de mérito favorável no STJ ou em fase de liquidação ou cumprimento de sentença

Teses Tributárias Federais

  • Teses com repercussão geral favorável aos contribuintes em fase de liquidação ou cumprimento de sentença
Setor privado

Perfil dos Ativos

  • (a partir de R$10 milhões)
  • Ações de natureza diversa (cível, empresarial, contratual, bancário, etc)

Fase Processual

  • Ações com valor já apurado (em liquidação de sentença) ou líquido (em cumprimento de sentença), ou com julgamento favorável em 2ª instância sem necessidade de liquidação

Credores e Devedores

  • (a partir de R$10 milhões)
  • Ações com credores diversos, incluindo empresas em RJ ou massas falidas e com devedores com notória qualidade de crédito (risco óbvio)

Highlights deTransações Recentes

Cases Recorrentes

A Tecnomyl é a empresa líder em formulação e comercialização de defensivos agrícolas no Paraguai

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A Gafisa é uma incorporadora tradicional e está entre as maiores empresas atuantes no setor imobiliário brasileiro

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A Cortel é a maior gestora especializada de cemitérios e crematórios do Brasil

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Operação verticalizada, abrangendo desde a aquisição do  terreno até a administração dos condomínios.

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